|
27.11.2002 |
12 ноября 2002 года завершилось размещение первого выпуска облигаций КБ «Московское ипотечное агентство». ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ОАО «Банк Москвы» выступили в качестве организаторов и андеррайтеров данного выпуска. Параметры выпуска: объем размещения — 2,2 млрд руб., доходность — 10% годовых в валюте, срок обращения — 10 лет. Агентами по размещению выпуска выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог», ОАО «Банк Москвы» и ЗАО «ВЭБ-Инвест Банк». Поручителем выпуска облигаций КБ «Московское ипотечное агентство» выступает Правительство Москвы. Облигации КБ «Московское ипотечное агентство» общим номинальным объемом в 2,2 млрд. руб. выпущены на десятилетний срок. По облигациям КБ «МИА» установлена полуторогодовая оферта (18 мес.). Ежегодно будет производиться частичное погашение номинальной стоимости облигаций (амортизация долга) в размере 10% от первоначального объема выпуска. Купон по облигациям установлен на уровне 10% годовых на долларовый эквивалент номинальной стоимости. Выпуск облигаций обеспечивается правами требования по ипотечным кредитам. Предусмотрено строгое соответствие объема выпуска в обращение и размера пула ипотечных кредитов. В ближайшее время облигации будут выведены на вторичный рынок. «Тройка Диалог» — старейшая российская инвестиционная компания, основанная в 1991 году, считается признанным лидером фондового рынка страны. Компания предоставляет полный спектр услуг в сфере инвестиций, брокерской деятельности, управления активами и консалтинга. Группа состоит из Главного офиса в Москве, разветвленной сети отделений по регионам России и офиса в Нью-Йорке. Более 30 % оборота РТС приходится на Тройку Диалог, ставшую победительницей ежегодного конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка 2001». Банк Москвы входит в число 10 крупнейших банков России. Значительный объем (85 млрд. руб.) и высокое качество активов обеспечивают высокую надежность деятельности банка. Собственный капитал — 5,5 млрд. рублей. Обширная сеть клиентов и контрагентов — более 40 тысяч корпоративных и 400 тысяч частных клиентов по всей России. Мощная филиальная сеть состоит из 42 филиалов в крупнейших городах России. Банк Москвы финансирует ряд городских программ в столице, а также предоставляет кредитные продукты строительному комплексу, предприятиям ТЭК, ВПК, машиностроения, пищевой промышленности и др. Банк Москвы в настоящий момент является финансовым консультантом и организатором ряда субфедеральных и корпоративных облигационных займов, а также представляет полный спектр услуг в сфере инвестиционной, брокерской деятельности, консалтинга.
| | | | | | | | | | |
|
|